Desc: Sierra Passage: Regie: Frank McDonald. Mit Wayne Morris, Lola Albright, Lloyd Corrigan, Alan Hale Jr.. Als die Profimörder Yance Carter, Andy und Bart seinen Vater ermorden, wird der 13-jährige Johnny Yorke von Thad Kring, dem Besitzer einer Minstrel-Show, adoptiert. mit Sam Cooper als seinem besten Scharfschützen. Während der nächsten zehn Jahre arbeitet der erwachsene Johnny in der Serie und wird mit Cooper als Mentor ein Spitzenschütze. Er ist unermüdlich auf der Suche nach Yance, den er nur als großen Mann mit fehlendem Finger und einem hohen, durchdringenden Lachen kennt. Um einen zügelnden Einfluss auf den rachsüchtigen Johnny auszuüben, heuert Thad die hübsche Ann Walker als Johnnys Assistentin bei seiner Scharfschützen-Aktion an, doch Johnnys Wunsch nach Rache schließt eine Heirat aus. Als Yance, Andy und Bart einen Zug anhalten, in dem die Minnesängertruppe unterwegs ist, nimmt Johnny die Verfolgung auf, trotz der Bitten von Ann und Thad. Er verfolgt die Mörder mehrere Monate lang erfolglos und landet schließlich in Silver Springs, wo die Ministrel-Show läuft. Johnny willigt ein, seinen Auftritt mit der Truppe aufzuführen, und während der Show hört er Yances eigenartiges Lachen aus dem Publikum.